1) Carolina Heart 2) Turn The Light Off 3) I'm So Tired 4) No Future Together 5) Bobby Weeks 6) Down On Your Luck 7) Austin Texas 8) Old Fool 9) Christopher Street 10) More 11) I Let You Down 12) Music’s Only Outlaw 13) jam 14) Abilene 15) Candyman (Grateful Dead) 16) The Loner 17) 18) Bar Down the Road 19) That’s Alright Mama (Arthur Crudup)